【多选题】Asian civilization witnessed().
A.
the founding of the first government
C.
building of walled cities
【简答题】按照理财规划的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )。
【单选题】理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( )。
【单选题】综合理财规划应遵循一定的流程和步骤。关于理财规划的流程和步骤,下列说法不正确的是( )。
A.
理财师应根据需求面谈和后续沟通所了解的各种情况,为客户设定理财目标
B.
理财师应全面考虑需求面谈和后续沟通所了解的各种情况,分析客户的财务状况和行为特征
C.
理财师应根据客户财务状况、行为特征与理财目标进行仿真分析
D.
理财师应与客户进行深入面谈,并帮助客户分析和理解理财规划报告书中制定的各种理财规划建议,帮助客户虚列支出避税
【单选题】理财规划流程的工作步骤是( )
A.
理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务
B.
调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务
C.
调查个人(客户)信息,进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
D.
调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务项目二搜集有关信息
【单选题】标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标;Ⅱ.综合理财计划的策略整合;Ⅲ.客户关系的建立;ⅣV.分析客户现行财务状况;V.提出理财计划;Ⅵ.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。